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南方市场：沙河市场作为市场的风向标，因其销售半径较大，对周边市场有着重要的影响。南方市场中突出的代表华中玻璃今年上半年也呈现大幅的波动。4-5月受到库存及区域性价差扩大影响，华中玻璃累计降价幅度超过200元，同期华南玻璃的累计降幅也达到120元，5月随着行业会议的召开，华中玻璃价格有所反弹，不过华南市场却颓势依旧。近期南方市场多进入雨季，尽管近年来南方玻璃水运发展较好，出库影响不大，但雨季仍将对市场终端需求有一定的压制。

2003 年台湾股市取消 QFII 完全对外开放，外资带来定价体系从 PE 向 EPS 的颠覆。2003 年台湾股市取消 QFII，步入完全开放时期，外资成为股市最重要的增量资金。外资作为价值投资鉴定的执行者，我们在《20180827 长视角周期看外资对大消费板块的驱动》中也指出外资更加偏好台湾本土优势或特色行业，即更加注重行业的基本面。2003年外资涌入打翻了原本 PE 主导股价的时代，此后台股的走势逐渐与 EPS 保持一致。也就是说，外资带来台湾股市的价值化过程，实际上是引导股价回归 EPS 的过程，是内在价值的重新发现和股票重新定价的过程。而这个过程中 PE 估值中枢的不断下移至 10-20倍区间，主要是由于 EPS 与股价步调愈发一致，PE 因子逐渐被 EPS 架空。

董明珠应该不止看过这一篇让她感到不舒服的文章，她在现场说：“我看到很多人在网上骂我，他家的祖坟被我挖了还是怎样？好像见到我要吃了我的样子。他越骂，我越高兴，我们有梦想。2018年经济一片唱衰，但是格力依然有接近500亿的增长。”股东大会结束后，格力电器公告了2018年度业绩预告，营收预计在2000亿~2010亿元，2017年营收是1500亿。预计归属上市公司净利润为260亿~270亿元，同比增长16~21%。

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值得注意的是，上述十只重仓股，有三只为电子行业，而该行业上半年在所有行业指数中跌幅居前，跌幅为20.08%。而该只产品基金经理郭东谋在一季报中的阐述也佐证了其看好电子行业。郭东谋表示，“在操作上，本基金依然维持较高的仓位水平，而在配置方面上也更加重视新兴行业的发展，从今年至上而下格局来看补短板的重要性会更强，并逐步加大了在电子、计算机、通信、电气设备等领域的配置比例。”