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（三）复盘09年：A股见底回升由逆周期政策对冲驱动向经济增长修复传导。08年次贷危机之后，全球财政央行通力协作，流动性危机缓和，经济增长预期修复，全球（包括中国）长短端利率也在08年12月-09年1月相继触底。（1）在货币政策边际宽松力量最大&经济增长预期修复（长短端利率触底）之前，A股主要交易流动性边际宽松+逆周期政策对冲“4万亿”（周期领涨）——08年11月中国宣布“4万亿”财政刺激计划，A股“V型”反转，受益于“4万亿”投资的周期板块（建材、有色、电气设备）领涨。（2）在经济增长预期修复（长短端利率相继触底）之后，A股转向逆周期政策对冲&增长预期修复（可选消费领涨）——09年2月-4月，经济增长触底回升，受益于增长修复预期的可选消费（汽车、家电）涨幅靠前。

住建部有关负责人强调，要牢固树立“四个意识”，毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松，落实地方调控主体责任，因城因地制宜，精准施策，确保房地产市场平稳健康发展。上海易居房地产研究院智库中心总监严跃进认为，如果未来部分城市楼市出现反弹迹象，调控政策很可能相应加码，监管层对房地产去杠杆、抑投机的态度很坚决，并会体现在行动上。

邹建还对在年前从湖北返乡，正在接受居家隔离的村民予以高度关注，既做到严格督促、确保隔离，同时也通过派送水果、方便面等生活物资，送去暖心慰问。他还积极向合肥分行汇报相关工作进展情况，在分行党委的关心下，首批300只口罩和40公斤消毒液等防疫物资己运抵关湖村。

数据来源：大商所 瑞达期货3．豆粕期权不同系列隐含波动率情况主力合约m1809系列的隐含波动率中高位振荡，收报16.11%，低于同期历史波动率运行。根据豆粕期货历史波动率的季节性特征，豆粕期货波动率料在短期内以震荡为主，六月中旬波动率已经进入上升通道。当前近高远低的期限结构并不合理，重点关注后续中美贸易战局势、国内豆粕库存消费比、巴西汇率贬值情况以及美国大豆种植地天气炒作对波动率的影响。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对记者表示，科创板市场已经开市有进入过度炒作的趋势。目前科创板挂牌的企业数量太少，供求的失衡是目前市场过度炒作的根本原因，大量的资金无法从主板、中小创去寻找差价，都涌入了科创板。因此，当务之急是科创板要尽快扩容。他提出，科创板已经放宽了上市门槛，后续在IPO审核节奏上还需加快，“不能过于严苛，更不能倒退，不能回到主板、中小板、创业板IPO审核的老路上去”。

6月14日，在出席第十届陆家嘴论坛（2018）时，中财办原副主任杨伟民表示，前期房地产市场已经积累了一些风险，近期又乱象丛生，成为最容易引爆风险的定时炸弹。目前，行政性措施已经不能根治，需要加快房地产领域的改革。“对于目前数据的解读，要更为审慎些。”中国人民大学副校长刘元春表示，“投资的回落，政策性因素是最核心的部分。我国政府要从粗放的投资发动机向高质量方向发展，要从原来过度投资、债务困局、土地约束中解脱出来，政府行为模式需要调整。投资增速回落，以及带动消费数据回落，这是我们进行实质性改革的必然产物。”